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Luis Pantoja

@luispantoja

Salesforce Functional Analyst at Kapital Grupo Financiero, configuring Financial Services Cloud flows and customer onboarding processes.

Mexico

Message

At Kapital Grupo Financiero, assigned through CERTERO Estudio, I configure and maintain Salesforce Financial Services Cloud flows for customer onboarding, opportunity handling, approvals, and compliance stages.

I also adjust Salesforce objects, fields, layouts, permissions, and notifications. I use OmniStudio to configure form questions and visibility rules, and I troubleshoot issues with Flow Debug and functional testing.

Previously, at ideaHelix, I participated in configuring Sales Cloud processes, including lead conversion, sales stages, and quote workflows. I also worked with Workbench, VS Code, and Salesforce CLI to handle metadata.

Experience

Work history, roles, and key accomplishments

Current

Analista Funcional Salesforce Jr.

Current

Kapital Grupo Financiero

Apr 2026 - Present (7 months)

Analista Funcional Salesforce Jr. en CERTERO Estudio, asignado al proyecto de Kapital en Salesforce Financial Services Cloud.
• Configuración y mantenimiento de Salesforce Flows para alta de clientes, asignación de folios, oportunidades, aprobaciones de visita ocular y etapas de cumplimiento.
• Configuración de notificaciones por correo electrónico, campana y Chatter, con revisión de destinatarios

Desarrollador de Salesforce

ideaHelix

Aug 2025 - Mar 2026 (7 months)

Participación en la configuración de procesos comerciales en Salesforce Sales Cloud.
• Configuración de Leads, Accounts, Opportunities y Quotes.
• Ajustes de etapas, campos y validaciones del proceso de ventas.
• Configuración de conversión de Leads con mapeo de campos.
• Creación y ajuste de automatizaciones mediante Salesforce Flow.
• Apoyo en la configuración de productos y cotizaciones.
• Mane